¿Cómo utilizar la API empresarial de WhatsApp para asesores y consultores fiscales?

¿Sabes qué está impulsando en la era actual? El mundo de las finanzas se está transformando a cada momento. Surgen nuevos desafíos, nuevas reglas y nuevas oportunidades. Sería útil que estuviera actualizado sobre ellos o se quedará atrás. 

Sin embargo, debe haber una manera de estar en la cima de su juego: un método que sea fácil, automatizado y rápido. El artículo lo guiará de esa manera y lo ayudará a comprender cómo usar la API de WhatsApp Business para asesores y asesores fiscales. 

Mejorar cada tarea con una plataforma dedicada y famosa para el negocio y recuperar algo de equilibrio entre el trabajo y la vida privada también es esencial cuando tienes que tomar el control de tus ingresos. Es entonces cuando la API de WhatsApp Business permite a los asesores y consultores fiscales optimizar los ingresos.  ¡Así que corre con nosotros! Te mostramos cómo beneficiarte de WhatsApp para asesores y consultores fiscales. 

¿Qué es la API de WhatsApp Business para asesores y consultores fiscales?

La API empresarial de Whatsapp para asesores y consultores fiscales les permite responder inmediatamente a los problemas y consultas de los clientes, programar reuniones y compartir actualizaciones o entregables del proyecto a través de una plataforma que los clientes ya utilizan para sus necesidades. 

El acceso instantáneo, junto con un mayor diálogo conversacional, fomenta una mejor comunicación y ayuda a aumentar las relaciones y la satisfacción de los clientes. Están aprovechando al máximo el catálogo incorporado al mostrar servicios y paquetes típicos o solo los cargos, lo que permite a los clientes desplazarse por las opciones sin salir del "cuadro de chat". Comparta documentos, vídeos, presentaciones y muchos más mensajes multimedia integrados para una interacción rápida y para fortalecer los circuitos de retroalimentación con las partes interesadas de los clientes. 

API empresarial de Whatsapp para asesores y consultores fiscales ofrece una función de mensajes automatizados para saludar y conversar fuera de la oficina cuando está concentrado en un proyecto, tomando un merecido descanso o trabajando fuera de horario.

Aprovechar WhatsApp para consultores no solo ofrece cifrado seguro, sino que también satisface la mayoría de las necesidades de privacidad, con paquetes de bajo costo para mejorar las relaciones con los clientes y mejores resultados de proyectos para todos. 

Top 4 del uso de la API empresarial de WhatsApp para asesores y consultores fiscales

En el mundo actual, los departamentos tributarios gubernamentales deben adoptar estrategias de participación modernas. La API de WhatsApp Business mejora específicamente la interacción con los contribuyentes. En un mundo tan acelerado, una plataforma llamada WhatsApp API permite a los asesores y consultores brindar detalles oportunos y correctos. 

Los asesores fiscales pueden actualizar a los contribuyentes compartiendo continuamente información relacionada con los impuestos con mensajes de WhatsApp. Comprendamos cómo los asesores y consultores fiscales agilizan la participación fácilmente al ofrecer detalles específicos a los contribuyentes con API.

1. Entrega de información fluida

El mejor beneficio de utilizar la API empresarial de WhatsApp es que los asesores y consultores comparten detalles esenciales con sus clientes, que se incluyen en sus sitios web. Esto también hace que sea práctico y más accesible para los contribuyentes conocer y comprender la información. 

Whatsapp es una plataforma unificada, lo que significa que el reemplazo del sitio web permite a los clientes recibir todos los detalles necesarios en una única plataforma sin necesidad de visitar varios sitios web. 

A través de la API de WhatsApp Business, los departamentos de impuestos pueden incluso enviar los documentos y formularios requeridos a los clientes directamente a través de WhatsApp.

2. Compromiso personalizado

A través de la API de WhatsApp, los contribuyentes pueden compartir información sobre sus casos tributarios y el departamento tributario puede mantenerse en contacto con ellos de manera personalizada.

• Mensajería personalizada: Utilice la mensajería de WhatsApp para enviar a cada contribuyente un mensaje exclusivo de sus inquietudes relacionadas con los impuestos.
• Campañas dirigidas: Mediante la agrupación de contactos, se pueden ofrecer campañas de información dirigidas a diversos grupos de contribuyentes, incluidos los grupos de altos ingresos y los que declaran impuestos por primera vez.

3. Chatbots y reacciones automatizadas

El departamento de impuestos puede ahorrar recursos humanos utilizando los servicios API de WhatsApp para crear respuestas automatizadas a las preguntas frecuentes de los contribuyentes.

• Servicio 24/7: El departamento de impuestos puede ofrecer a los contribuyentes un servicio de atención al cliente las 24 horas gracias a la API de WhatsApp.
• Reacciones rápidas: Las consultas de los contribuyentes pueden responderse rápidamente utilizando las respuestas automáticas de la API de WhatsApp, lo que resulta en una rápida resolución de los problemas.

4. Cumplimiento y seguridad

La API empresarial de Whatsapp cumple con los más altos estándares de seguridad y cumplimiento para conversaciones con agencias tributarias u otras agencias gubernamentales. 

• Encriptado de fin a fin: Cada mensaje de WhatsApp está cifrado con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que los datos del cliente estén seguros y protegidos. 
• Cumplimiento normativo: La API de WhatsApp Business cumple con los requisitos reglamentarios y garantiza comunicaciones válidas, legales y seguras para los departamentos gubernamentales. 

Casos de uso de la API empresarial de WhatsApp para asesores fiscales

Puede aprovechar la API de WhatsApp Business para estas funciones:

1. Alerta de presentación de impuestos

Los departamentos de impuestos gubernamentales utilizan la API empresarial de WhatsApp para compartir alertas periódicas con clientes y contribuyentes sobre los plazos de presentación de impuestos para garantizar que sus impuestos se hayan pagado a tiempo y evitar sanciones. 

• Programación avanzada: La API de WhatsApp permite programar alertas con anticipación para enviarlas a los contribuyentes en el momento adecuado. 
• Recordatorios personalizados: Los mensajes de WhatsApp permiten a los contribuyentes recibir recordatorios personalizados según sus plazos de presentación particulares. 
• Seguimientos automatizados: Estos sistemas de chatbot impulsados ​​por IA comparten mensajes de seguimiento automatizados hasta que el cliente realiza la acción requerida. 

2. Actualizaciones de estado

Es fundamental actualizar periódicamente a los contribuyentes sobre el estado de sus declaraciones y reembolsos de impuestos. Los departamentos de impuestos pueden ofrecer actualizaciones en tiempo real sobre una variedad de procesos a través de la API de WhatsApp.

• Notificaciones en tiempo real: Obtenga información actualizada sobre el estado de las declaraciones y reembolsos de impuestos.
• Notificaciones en tiempo real: La API de WhatsApp también brinda a los departamentos tributarios acceso a un mecanismo para proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el estado de las declaraciones y reembolsos de impuestos.
• Actualizaciones específicas para cada contribuyente: Información sobre sus declaraciones de impuestos.
• Alertas de estado automatizadas: La API de WhatsApp le permite configurar notificaciones automáticas en varios puntos durante el procedimiento de devolución de impuestos.

3. Instrucciones y soporte

Los contribuyentes frecuentemente necesitan ayuda al presentar sus impuestos. Los departamentos de impuestos pueden obtener rápidamente información completa, preguntas frecuentes y soporte utilizando la API de WhatsApp Business.

• Guía interactiva: Utilizando un sistema de asistencia las 24 horas, esta guía interactiva paso a paso ayuda a los contribuyentes con el procedimiento de presentación de impuestos.
• Preguntas frecuentes rápidas: Los contribuyentes tienen acceso a una base de datos que incluye las consultas que hayan realizado en cada momento.
• Soporte vital: Los contribuyentes pueden recibir asistencia inmediata con soporte por chat en tiempo real proporcionado por la API de WhatsApp.

4. Intercambio seguro de documentos

La API empresarial de Whatsapp proporciona encriptación de extremo a extremo soporte para que sólo los receptores puedan acceder a los documentos. Esto ayuda a compartir detalles confidenciales como facturas, recibos, contratos y extractos. 

5. Respuestas a las preguntas frecuentes

WhatsApp puede responder a preguntas frecuentes sobre costos, políticas, procedimientos y tasas de interés. Como resultado, los clientes y agentes ahorran tiempo y se mejora la experiencia del cliente.

6. Gestión de cuentas

La API de WhatsApp puede ayudar a los usuarios a administrar sus cuentas más fácilmente. Por ejemplo, los usuarios de WhatsApp pueden utilizar comandos cortos para recibir extractos, pagar facturas, transferir dinero y consultar el saldo de su cuenta. Esto beneficia a los clientes en términos de accesibilidad y comodidad.

7. Orientación de inversión

Los clientes también pueden recibir asesoramiento de inversión a través de Chatbots de WhatsApp. Por ejemplo, puede informar a los clientes sobre las tendencias, conocimientos y planes del mercado de acuerdo con sus objetivos y preferencias. Esto ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros y tomar decisiones bien informadas.

8. Solicitudes de préstamo

La API de WhatsApp Business se puede utilizar para recibir y procesar solicitudes de préstamos financieros de forma rápida y eficiente. Los clientes pueden enviar sus documentos, verificar su identidad y recibir comentarios inmediatos en WhatsApp, reduciendo el tiempo de espera y el papeleo involucrado en la aprobación de préstamos. 

9. Servicios personalizados

Hay que cumplir con los requisitos y preferencias del cliente. Una API empresarial de WhatsApp lo garantiza. Le permite obtener información detallada sobre el comportamiento, los comentarios y las preferencias de los clientes. 

10. Servicio al cliente

Nos permite ofrecer un soporte al cliente rápido y eficiente. Los clientes pueden utilizar WhatsApp para plantear dudas, solicitar asistencia e informar problemas. Los asesores y asesores fiscales pueden utilizar WhatsApp para responder las consultas de sus clientes, proporcionar instrucciones y solicitar comentarios.

11. Defensa del cliente

WhatsApp recopila comentarios de los clientes y mejora su satisfacción. Puede aprovechar la API para enviar calificaciones, encuestas y reseñas a los clientes y recopilar sus sugerencias. También puedes compartir recompensas con clientes leales con ofertas y descuentos. 

12. Chatbot de Whatsapp para servicio 24*7

Un chatbot es una aplicación. Puede iniciar un diálogo con un usuario humano. Se puede utilizar un chatbot de WhatsApp para ofrecer soporte financiero las 24 horas. Puede manejar consultas de rutina, como actualizaciones de cuentas, historiales de transacciones y comprobaciones de saldo. Además, puede remitir situaciones complejas de clientes a operadores humanos.

13. Cuidado posterior de prospectos

Digamos que un cliente potencial completó un formulario en su sitio web. Infórmate vía WhatsApp si necesitan ayuda o tienen alguna duda. Con la API de WhatsApp, puede transmitir mensajes multimedia enriquecidos, como imágenes, películas, archivos o lugares, para mejorar la satisfacción del cliente y ofrecer datos pertinentes.

¿Cómo se integra la API de WhatsApp Business para asesores fiscales y consultores de empresas?

Conseguir clientes necesita algo más que una cara amigable. Aquí es cómo Getgabs ayuda a integrar la API de WhatsApp Business para asesores y consultores fiscales.

• Experiencia conversacional del cliente – Getgabs te permite personalizar tu experiencia empresarial en WhatsApp, Facebook e Instagram.
• Cultivando relaciones—Getgabs ayuda a la empresa a fomentar las relaciones con sus clientes, enviar mensajes de marketing, actualizaciones, consejos de consultoría y compartir información relacionada con impuestos. 
• Cerrar clientes potenciales más rápido – Getgabs también ofrece chatbots de WhatsApp para responder consultas de preventa, programar citas y calificar clientes potenciales.

Para solicitar la API de WhatsApp Business, puede conectarse con el equipo de Getgabs para enviar su solicitud. Al igual que ocurre con Meta, el proceso de aprobación lleva más tiempo.

1. Registro directo desde Meta

Es posible la aplicación a través de Meta para WhatsApp Business API. Sin embargo, especialmente para las medianas empresas, este procedimiento podría resultar costoso y técnicamente complicado. Además, obtener la autorización de Meta lleva mucho tiempo.  

2. A través de un proveedor de soluciones de WhatsApp: Getgabs

Getgabs es un conocido proveedor de soluciones de WhatsApp Business que guía a las empresas en la adquisición de la API de WhatsApp Business. Ayudamos a las empresas a postularse de manera fácil y rápida. En tres días, nuestro equipo completará el trabajo técnico y configurará la plataforma si necesita los servicios de WABA. Creamos la cuenta empresarial de WhatsApp y la vinculamos con Getgabs, para que tengas acceso a una plataforma que te ayudará a desarrollar tu empresa. 

Preguntas frecuentes

P1. ¿Qué es la API de WhatsApp Business?

A. La API empresarial de Whatsapp para asesores y consultores fiscales les permite responder inmediatamente a los problemas y consultas de los clientes, programar reuniones y compartir actualizaciones de proyectos o entregables a través de una plataforma. 

P2. ¿Cómo utilizan los asesores fiscales la API de WhatsApp Business?

A. La API de WhatsApp permite a los asesores interactuar con sus clientes en línea de forma cómoda y segura. Además, pueden compartir documentos, confirmar citas, personalizar mensajes y actualizaciones de impuestos. La API permite a los asesores crear chatbots para automatizar preguntas comunes y brindar respuestas rápidas. 

P3. ¿WhatsApp cobra por su API?

A. La API de WhatsApp Business es completamente gratuita, pero cambia para los mensajes por mes. Hay un pequeño costo por los mensajes según países. Puedes contactar con el equipo de Getgabs para conocer los precios de los mensajes de Whatsapp.

P4. ¿Es seguro utilizar WhatsApp para consultas y asesoramiento fiscal?

A. La API empresarial de Whatsapp proporciona soporte de cifrado de extremo a extremo para que solo los receptores puedan acceder a los documentos. Esto ayuda a compartir detalles confidenciales como facturas, recibos, contratos y extractos. 

P5. ¿Qué tipo de detalles podemos compartir con nuestros clientes en WhatsApp?

A. WhatsApp permite el envío de diversos mensajes a los clientes, como recordatorios de pago, alertas, solicitudes de comentarios y más. También permite el uso de mensajes multimedia como video, imagen, audio y ubicación para mejorar la experiencia y la lealtad del cliente.

Conclusión

Sin embargo, la API de WhatsApp Business ayuda a los consultores y asesores fiscales no solo a responder a sus clientes, sino también a aumentar la velocidad de interacción y pagar sus impuestos de manera más eficiente. Establece una plataforma sólida para el negocio, mejores relaciones transparentes con sus clientes e información precisa. 

Los consultores también pueden realizar un seguimiento de los efectos de WhatsApp en el crecimiento de su negocio mediante el análisis de información como los comentarios de los clientes, las conversiones realizadas y varios clientes potenciales generados. Al conocer las estrategias y herramientas que están generando resultados, los asesores y consultores pueden filtrar su estrategia y centrarse en los esfuerzos de las actividades que generan rendimientos adecuados.

Al conocer los poderes de la API, configurar una cuenta profesional, medir el éxito con análisis e implementar técnicas efectivas, los asesores y consultores fiscales pueden aprovechar el poder de la API de WhatsApp para interactuar con los clientes, mostrar experiencia e impulsar el crecimiento empresarial.